第13章 顺应趋势，做高人气聚焦的领域，

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承平洋上板指导回流，那是预期内的能够；但AI不回落，反而主动合作活动性，这是超预期的走势。以是?挑选了AI，核心中际旭创和产业富联，这两个比来每次提到AI都会说到；一个弹性天孚通信，这是上周五午盘平分享的小我挑选。

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1、周末科技股利好堆积：：1、数据要素：群众数据近期与多家数据买卖所签订合作和谈，共同促进本地数字经济高质量生长。

上周五??比较迷惑的点是，都晓得承平洋是核心，为甚么上周五早盘不策动呢？如果要高举高打，承平洋作为绕不过的核心，上周五?早盘不敢顶上去，便能够给全天行情定义“低于预期”了。加上?一向看重的地产方向?上?周五日内反应不好，也影响了脱手的速率。

回到?市场?行情?中?来?：现在题材轮动的速率是真快，都是半场真男人，下半场就委靡不振，不过比来直播间分享的票都是很硬气，大师斗爸爸找存眷便可。别的，很多人?都?问?为甚么很少提证券，不开一点打趣，证券?是真的想不懂逻辑，如果说大涨的逻辑就?是那一句“活泼本钱市场”。既然前面那么长一段时候都没有参与证券，那么上?周五这类前一晚爆吹的飞腾次日，更加不会去参与了。

能够这么来对待并思虑市场会呈现的轮动征象，也是每一轮行情阶段性生长的特性。在不管是在哪些板块上发力，当前沪深300的技术冲突还会影响短期持续性表示，但不窜改趋势性优化的生长态势。而科创指数则显着的优势，也不轻易顿时获得窜改，一样会几次拉锯和跌宕生长。

3、2023年8月8日23:00，英伟达初创人黄仁勋将开启以“摸索AI的将来”为主题的演讲，首要触及AI、3D全息、数字天下等前沿话题。对野生智能，英伟达等相干观点构成利好刺激。

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只是，要如此演进，仍然需求一些时候来调和技术冲突。客观存在的技术干系，还是会影响短期盘势生长。一方面是要有效实现120日周期涨势，还需求很长时候；别的一方面则是要捋顺各周期均价线有序摆列干系，也还需求好长时候。

在投资方向上，持续存眷蓝筹+生长的思路。近期的会商在金融板块上，更是主动，乃至有大量会商证券等板块是否能够近似14-15年的行情，坦言，不鼓励大师这么思虑，但支撑大师适应趋势，做高人气聚焦的范畴，还是值得在大金融上寻求买卖机遇。而在生长板块上，要持续正视AI、野生智能、机器人、数字经济、半导体芯片、智驾等范畴，都是更具有耐久投资的生长逻辑。

2、光模块：机构称，光模块龙头厂贸易绩逐季向好，来岁下流AI需求大幅开释，美股光模块公司利用光电8月4日大涨67%，上涨后市值 3.5亿美圆，都对光模块观点股构成利好。

这些都意味着，投资不要过分于激进，还是要按部就班，做好本身看得懂看得好的企业，做好本身以为对的投资。这个相称首要，将来仍然是难以预估的个别风险会层出不穷，以及布局性特性，估计还是会是整年度的生长态势，不会发散本质的窜改，单边趋势行情在没有呈现之前，都不宜太高期望。

鉴于地产金融高度联动，?临时更存眷汽车无人驾驶，存眷的标的还是浙江世宝和星源卓镁，大票则存眷长安汽车和众泰汽车。地产首要存眷是否、何时同金融分离，主动带起情感。AI这边，机遇会越来越多。既然中际旭创和产业富联为首的大票在上周四回踩左边低点以后，上周五挑选拉升，确认了这里是阶段底部，那么就会有越来越多的资金来做反弹。

别的，另有一个创业板最大的IPO惠科股分被否，惠科股分主营显现面板，客岁6月24日申请上市获受理，拟募资额95亿元，高达近百亿的融资额彼时一举超出沃得农机的60亿，成为创业板募集资金最大的IPO。本年3月31日，因财务更新启事考核法度中断，但公司迟迟未更新2022年整年财务数据，并在8月2日俄然撤回质料。看来公司题目很多啊！这类公司如果上市，又将是害人一批！

不过，跟着短期和中期技术上风的建立并叠加共振，影响合力鞭策效应，则对安稳指数颠簸，强势震惊，持续优化盘势生长途径，是十清楚白且具有根本前提的。这就会使得盘势生长不必苛求持续大幅上行，也不必惊骇会往下大幅走低。

上周大盘再次呈现上蹿下跳，先是冲高，随后回调，然后再冲高，随后再回落，市场环绕牛来了—牛走了—牛转头了—牛又走了之间不竭切换，但不竭大盘涨跌，每天都是近3000只个股下跌，两市个股耐久跌多涨少，这与上面定调的要激活市场，提振投资者信心有点不符啊！起码你要拿点诚恳，搞几天个股普涨不可吗？要想个股普涨，起首就要启动科技股，科技股才气激起大师做多的信心，每天搞些银行、地产，这些傍晚菜都凉了的个股，大师都是赚指数不赢利啊！

3、本周将要公布首要经济数据:: 8月9日，国度/统/计局将公布7月CPI、PPI数据。比来一周猪肉代价有所上涨，但7月以来农产品代价团体下跌，7月份CPI环比上涨0.1%，同比从0%降至-0.4%摆布。核心CPI同比或小幅上升至0.5%。估计7月份PPI同比见底，从-5.4%收窄至-4.1%摆布。

2、中科院物理所研讨职员：疑似LK—99全悬浮视频具有超导特性

别的，本周还将公布M2、新增存款、社会融资总范围等金融数据。详细公布时候不肯定，普通在12号摆布，估计7月新增存款8000亿元摆布，略高于客岁6790亿元，估计7月新增社融1万亿元，高于客岁同期7785万亿元。看终究成果吧，数据吵嘴将直接决定大盘方向。

超导观点又反转了，一个周末就反转了两次，上周市场出了一个新热点就是超导观点，但跟着各公司廓清，超导都呈现了大跌，上周五尾盘俄然启动，开盘大涨，随后中科院物理所研讨职员：韩国团队最新视频繁未考证室温超导，和此前视频本质上一样。申明超导只是一个纯观点，上周五追进的朋友能够要吃面了，成果昨晚中科院物理所研讨职员：疑似LK—99全悬浮视频具有超导特性，有翻转的意味，没法，人就是一张嘴，摆布都能够说。但超导是一个新题材，上面没有套牢盘，喜新厌旧是统统股民的本质，这个观点前期还会炒作，只是你要重视随时反转，重视你的谨慎脏！

我们持续保持低位上升后的窜改预期，在短期技术上风不窜改环境下，持续对待中期上风建立后，对行景象成的主动效应，并在此根本之上，调和生长鞭策行情向有序的多头摆列拓进，终究实现半年周期涨势布局，及多头技术途径。

这个逻辑，今后次政策施力的角度、行情生长的逻辑以及科创板本身的技术布局，都作了深度的阐发和解读，本身也具有止跌回稳酝酿反升的技术干系和投资预期，这也都强化了市场轮动并寻求突围的生长干系。

群众网是数据要素观点股的龙头，近期群众网·群众数据别离与贵阳大数据买卖所、浙江大数据买卖中间、德阳数据买卖中间、青岛大数据买卖中间等多家数据买卖所签订合作和谈，共同促进本地数字经济高质量生长。对数据要素观点股构成利好。

A股8月07日适应趋势，做高人气聚焦的范畴，

最后，?挑选的是AI，这是后知后觉的成果。在决定不参与证券以后，承平洋上板，资金回流证券，指数拉起，实际上来讲，AI应当回落走弱。但实际上，上周五?中际旭创长久回落以后便找到支撑，并且开端主动共同指数上攻，和证券合作活动性。

从这几天的活泼种类来看，硬件端持续是办事器+光模块；软件端则方向数据要素，特别是叠加互联网金融的数据要素个股。至因而哪些票，炒了大半年了，这还要问就过分了，逻辑都很明牌，如果还能呈现预期差种类天然最好，不然就是看图施工，近似天孚通信，越抗跌图越好的越强。

对于周一??是这么看：证券上周五?日内尝试加快失利，周一还是挑选只察看不参与，重点必定是承平洋以及初创证券的反应。对于?来讲，超跌方向的重点在于地产和汽车。从上?周五的走势来看，很较着二者都是被证券吸血了；分歧之处在于地产多数个股放量了，而汽车团体闪现较大幅度的缩量。

4、成都印发《成都会加快大模型创新利用推动野生智能财产高质量生长的多少办法》，河南印发《河南省支慎严峻新型根本设施扶植多少政策》。重点提到的都是算力。对算力观点股构成利好。以是，不出不测的话，本周市场热点将转向科技股，提振投资者信心将真正落到实处。

4、华虹公司周一上市: 华虹半导体周一上市，A股将迎来年内最大IPO，华虹半导体是海内第二大圆晶代工企业，按发行价52元计算，总市值为892亿。上周五，华虹在港股报收26.35港元，港资给它只要345亿港元的估值。A股是钱多还是人傻？周一见分晓，华虹半导体上市利空的是半导体观点股，因为基金配置的启事，如果要配置华虹，就要撤离别的半导体观点股，以是，近期半导体观点股走势比较弱。

但已经被变更激起出来的市场人气，必定会寻求买卖出口，那么当主板市场会因为上述客观技术布局而动乱，则必定会呈现投资行动的外溢效应。如许就轻易把投资目标，转向畴昔2周以来表示平平的科创市场。

技术上，上周五大盘冲高回落，周一有大盘股上市，市场有回调的要求电脑中期行情没有结束，先看前面高点3400点四周吧，以是，本轮调剂还是大师加仓的机遇。