第一百零五章 路演启动
林风浅笑举杯:“章总,你也谅解一下我的难处啊,……叶子也是梦龙公司的初创股东,又是我的女朋友,公司上市如许的大事,是必须呈现的,并且她还要担负我的翻译,对外洋本钱市场来讲,万一因为我的英语表达题目,影响了终究的股价,那我但是哭都来不及了,这事儿还真是必须叶子出马,您多包涵吧!来,我敬你一杯!”
放下酒杯,章靖宇感慨道:“没想到短短两年时候,你的梦龙公司就生长到纳斯达克上市的境地了,真是令我佩服啊。我也看到一些消息,晓得你的另一家做互联网游戏的流行公司,现在也是生长的风生水起,幼年有为,了不起!vivian真是好福分啊!”
这将是一段非常辛苦、充满不肯定性,却满怀但愿的路程!
一向以来当甩手掌柜的林风,此次必须亲身出马了!
林风和上市团队连着开了三天会,不竭的点窜、提炼,一页一页的过,最后构成了一个只要24页的终究PPT版本。
林风点头:“章总,你如许说我可就无地自容了,你们和润现在但是海内财经行业的顶尖公司,市场上的大盘国资股上市都是你来做,说实话我也是非常佩服,也想就教你到底有甚么绝招,能获得那么多大型行业里老一辈企业家的承认呢!叶子在你这里,我也放心,还要感谢你给了她这么多熬炼的机遇。”
梦龙上市环球路演,正式启动。
这份24页的PPT文件中,前面的U3部分在申明中国市场,中间的1/3部分辩明公司的贸易形式,最后的V3阐发公司的财务状况。如许,PPT本身的思路清楚和逻辑性就是一种力量,恰好和浩繁阐发师的思路和存眷程度的挨次是一种很好的符合。
这个假,是不给也得给。
这就是路演的首要性!
路演(RoadShow),其书面含义是“巡回演出的戏剧、歌舞笑剧等”。
2003年10月11日凌晨五点摆布(美东时候10月10日下午四点),梦龙上市团队的状师正式向SEC递交招股申明书。
比拟最后的“红鲱鱼”,终究肯定的招股申明书中增加了发行价、总股本、发行股分数量、承销信息等。
章靖宇固然嘴里叫苦,但实际上贰心知肚明。
而在梦龙公司中,始终埋没在林风背后,被员工们戏称为“终究大BOSS”的老板娘叶薇语,也伴同他呈现,以公司股东,董事长特别助理的身份,插手了上市最后冲刺阶段的路演团队,她的实际感化,是亲身担负林风的翻译。
既然如此,梦龙上市路演这段时候,叶薇语就需哀告假了。
在本钱市场,路演作为发行公司股票发行推介会,是发行人上市过程中的关头环节。它是发行公司的高管(普通是CEO、CFO等)在承销商的安排下,通过面劈面的闲谈或者电话集会的体例,和一些潜伏投资者(主如果机构投资者)停止交换,将上市公司的环境先容给全天下的机构投资者,并体味投资人的投资意向。承销商和发行人通过路演,能够比较客观地决定股票发行量、发行代价及发行机会等。
以是,在路演这场“秀”里,能够说,导演是投资银行;脚本是按照承销商、状师、审计师等指导、几次精炼的演示PPT和FAQ;观众是那些掌控着上亿美圆资产的投资人;而担负演员的,则是公司的CEO、CFO等核心高管,再精确的说,就是林风和李东!
两人举杯,喝酒。
万一他分歧意,人家一甩袖子不干了,还是风景无穷,吃喝不愁。
如果遵循这个代价能够顺利上市的话,梦龙科技上市的募集资金能达到3亿美圆,公司市值最高将达到15亿美圆!
章靖宇多么样人,林风这份美意他立即就接了下来。
遵循最新的招股书,梦龙科技总股本3亿股,本次拟发行的2000万股ADRs(美国存托凭据,1股合3股浅显股),股票代码定为“LONG”,ADR代价初定为13-15美圆。
2003年10月10日,一个非常好记的日子。
反而,叶薇语仰仗本身夺目强干、详确用心的尽力,现在已经是和润的核心骨干,他可不敢冒险落空这员大将。
章靖宇正在点头苦笑:“林总,你这下但是让我临战痛失大将啊,我方才拿下了中行上市的大单,恰是需求vivian和她们部分的时候。”
章靖宇愣了愣,没想到林风对他也这么体味,发笑道:“这个……,倒是不必瞒你,一方面是我岳父的干系,……他是国资委的老资格带领,刚退下来,另一方面,也就无外乎‘脸皮厚、腿脚勤、嘴巴甜’这九字法门。你想学的话,我免费送给你!”
林风和叶薇语交换后,晓得叶薇语还是挺喜好目前的这份财经公关事情。
在接下来的两周时候里,林风和叶薇语、李东等团队将在高盛、JP摩根、瑞信、德意志等承销商的安排下,在亚洲、欧洲和北美洲三个首要的本钱市场停止环球路演。
简朴算了一下,接下来的目标地就包含:香港、新加坡、伦敦、法兰克福、爱丁堡、纽约、普林斯顿、西肯撒豪根、威明顿、巴尔的摩、波士顿、明尼阿波利斯、芝加哥、旧金山、圣地亚哥、尼古尔湖、奥兰治县等环球首要机构投资者、阐发师和经纪人的堆积地!
路演PPT是最直观的让投资者体味公司停业和上风的文件,因为路演是一个短时候、高密度的见面、讲授、压服的过程,路演PPT必须非常精炼、精确的表达出想奉告投资者的信息。
一个路演的过程,不但是一个给投资者灌输贸易观点和运营形式的过程,更是在向投资人报告一个缔造财产的故事。发行人需求用本身的“十八般技艺”向投资者证明:我能实现你的胡想!
梦龙科技接到了SEC答复,信息表露合适要求。梦龙上市团队一片欢娱!
林风也是一愣,章靖宇倒也坦白。
叶薇语作为和润投资创业时的元老,此时已经是公司市场部的主管了,部下也带领着一个小团队。
两人对视一眼,哈哈大笑。
叶薇语可不缺他们公司这份事情。人家男朋友身家过亿,她在公司事情不过是兴趣使然。
工欲善其事,必先利其器。
在这短短两周的时候里,路演团队要与超越200家机构投资者停止了面劈面(或者电话)的集会,并停止了约100场一对一的演讲!
当然,上市团队也是以获得不菲的用度,仅承销商的佣金就有600万美圆。
如许,投资者需求体味的信息的80%以上,已经包含在PPT内里了。而残剩的信息,则在集会现场的交换中获得。
在金融街小北国餐厅包间内。
统统筹办伏贴,就将是一段“环球观光”了!
林风亲身出面请他用饭,就是给足了章靖宇面子。
第一站,香港!
开端环球路演之前,最首要的利器,天然是路演PPT。
2003年10月15日,林风、叶薇语、李东、王浩等人悄悄登上了开往香港的航班。
林风亲身做东,请叶薇语的老板章靖宇用饭,帮叶薇语告假。
可否顺利上市,关头就看本钱市场是否定可,能够主动认购发行的股票。
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